【原创】算力租赁概念掀涨停潮 科技巨头微软云业务恢复增长
读创/深圳商报记者 邱清月
25日，A股算力租赁板块掀起涨停潮，概念指数涨6.26%。立昂技术、弘信电子、优刻得三股20%涨停；威星智能、同方股份、中贝通信、莲花健康等涨10%。恒润股份3连板，真视通8连板。近期，算力板块在华为星河算力和微软Copilot 应用的催化下出现了快速、强势上行。
快速涨停之后，恒润股份发布股票异动公告称，控股子公司上海润六尺向客户提供算力租赁等相关服务，收取算力租赁服务费等。上海润六尺于2023年8月2日成立，成立时间较短，截至目前，该业务尚处于前期启动阶段，收入占比小，未来经营情况具有重大不确定性。该业务后续经营过程中算力租赁服务价格可能受宏观经济及行业政策变化、技术迭代、市场竞争等多重不确定因素影响而发生波动，业绩存在不确定性。
以调味品为主营业务的莲花健康也在跨界布局算力行业，前不久公司称，计划斥资6.93亿元向新华三采购330台英伟达算力服务器。计划从事算力租赁业务的业务模式主要为公司负责投资建设智能算力中心，需要购买大量固定资产，为下游各行业客户提供面向人工智能业务的算力租赁云服务。
算力业务很“香”，莲花健康也不是第一个跨界的公司。主营彩票印刷业务的鸿博股份早已涌入赛道，平治信息在10日宣布以收购的方式进入算力租赁赛道。
在生成式AI、大模型带动的算力需求下，有机构曾预测，未来5年，中国智能算力规模的年复合增长将达52.3%。AI服务器成为增长的主力军。
从近日公布的微软三季报可以看出，生成式AI及云计算的市场想象力超过预期。微软实现六个季度以来最强劲的营收增长速度。其中Azure云服务增速最为强劲，高达29%，推动整体业绩快速增长。
业内人士表示，AI大模型应用将给算力市场带来广泛影响。算力在云服务市场增长的同时，将加速在终端市场渗透，并驱动消费电子市场发展。目前，微软宣布了产品商业化落地时间，AI应用进展较快。其他AI大厂和垂直行业应用由于起步时间和训练算力能力不同，上线时间有所差异。随着AI应用逐步上线，算力板块有望在今年四季度、明年上半年迎来催化。
